Verified Company
Als ondernemer was ik al langer op zoek naar iemand die het totaalplaatje qua vermogen en beleggen snapt. Niet een losse boekhouder die mee kijkt of een fiscalist waar je een vraag aan moet stellen., maar iemand die op alle facetten met je meekijkt. Nou, dan moet je dus David bellen! Rustig, altijd sterk op de inhoud en een visionair op vermogensgerelateerde topics.
Vanuit enkele oriënterende gesprekken tot een aantal concrete scenario's gekomen welke door Personal Wealth met de beschikbaar gestelde gegevens tot duidelijke plannen zijn uitgewerkt.
Bij elk van deze plannen de voors en tegens besproken waarmee ik nu en in de toekomst mijn keuzes weet te maken.
Dank nog voor de betrokkenheid.
Goede ondersteuning bij vermogensopbouw
David heeft ons goed geholpen met ons persoonlijke vermogensplan. Daardoor gaan we én slimmer om met de opbouw van ons vermogen, én verlagen we de komende jaren onze belastingdruk. David is een kundige, toegankelijke adviseur, en daarnaast ook een prettig persoon. Hij neemt de tijd om zaken goed uit te leggen.
Ik kende David al vanuit een vroegere gezamenlijke werkgever. Toen ik vernam dat hij persoonlijk financieel advies ging aanbieden vanuit zijn bedrijf Personal Wealth, heb ik gelijk contact opgenomen. David is niet alleen een financieel expert, maar kent de markt, spelregels en heeft enorm veel kennis van ondernemingen en bedrijfsprocessen. Zo heeft hij op mijn specifieke situatie een prachtig vermogensplan opgesteld, waar ik ook direct praktisch mee aan de slag kan. Dikke aanrader!
Voor mij draait financiële begeleiding om vertrouwen. Ik geef mijn financiën niet zomaar uit handen. Bij Personal Wealth vond ik betrouwbaarheid en rust. Ze luisterden echt, dachten mee en vertaalden mijn wensen en toekomstdromen naar een persoonlijk plan met een sterk fiscaal inzicht en heldere uitleg. Ik ben hier ontzettend blij mee. Ik heb meteen een membership genomen om samen het plan uit te voeren. Daar gaat het uiteindelijk om.
